Der 17-jährige Aramiya Satoshi lebt zurückgezogen auf einem verlassenen Grundstück. Auf den ersten Blick sieht Satoshi wie ein ganz gewöhnlicher Teenager aus, doch der Schein trügt, denn in Wirklichkeit ist Satoshi ein Apple, eine durch Evolution entstandene ultimative Lebensform. Er kann die Gestalt von Tieren annehmen, besitzt übersinnliche Fähigkeiten und er ist in der Lage sich in eine Mikrobe zu verwandeln. Diese Fertigkeiten wecken unweigerlich das Interesse der Öffentlichkeit, die sich seine Befähigungen für gute, aber auch böse Unterfangen zu Nutze machen wollen - hierzu gehört auch Grimm, ein Junge, der schon bald auf den begabten Satoshi trifft...