Der 15-jährige Eishi Karasuma ist ein Einzelgänger und führt einen monotonen Lebensstil. Sein einziger Freund ist der 14-jährige Mikisada Komoda, mit dem er gemeinsam Schulkurse schwänzt. Eines Tag begegnen sie dem energischen Mädchen Tsubame und dem 15-jährigen Rei Sagisawa, der die gleiche Mittelschule besucht. Auf ihrem Heimweg nehmen Eishi und Mikisada einen Bus. Dieser kommt von der Fahrspur ab und stürzt eine Klippe hinunter. Plötzlich entdeckt Eishi einen Jungen mit Flügeln...