Einer Legende nach lebt ein in Eis versiegelter eiskalter Dämon ohne Blut und Tränen in einer Höhle. Niemand, der die Höhle betrat, ist je lebend zurückgekehrt.Eines Tages betritt der neugierige, wenn auch sehr naive Ishuca die Höhle und begegnet dem Dämon mit Namen Blood. Allerdings fürchtet sich der Junge, entgegen Bloods Erwartungen, nicht vor ihm und wird somit für ihn uninteressant, da der Dämon auf der Suche nach dem Tränenjuwel ist. Dieses wird nur aus der Todesangst eines Menschen geboren, wenn dieser stirbt und kann einem jeden Wunsch erfüllen. Blood will es nutzen, um sich aus seiner Gefangenschaft zu befreien und sich zu rächen. Obwohl Ishuca von Blood freigelassen wird und in sein Dorf zurückkehren könnte, bleibt er an der Seite des Dämonen, was diesen sehr verwirrt und ihn ernsthaft am Verstand des Jungen zweifeln lässt. Daraufhin offenbart ihm Ishuca, dass er sterben wird und Blood seinen Körper fressen soll.