Im Dorf Adatt, sieht die wilde Enkelin, Iremi, der hiesigen Hexe, einen berüchtigten Magier, Edermask, der unterwegs zu ihrer Heimatstadt ist. Um herauszufinden wer stärker ist, fordert sie ihn heraus. Mit ihrem Kindheitsfreund, Enzu, ein Schwertkampfanfänger, der immer dahingehen muss, wo sie hingeht macht sie sich auf den Weg. Währenddessen tobt ein Krieg zwischen den beiden mächtigen Ländern Teodorl und Aleumhan um die Herrschaft über das Meer.